Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Его отличает готовность к самопожертвованию ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб сослуживец, Устюжанин заподозрил предательство в рядах своего ведомства. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки, вынудив действовать самостоятельно.
Чтобы выявить предателя, рассчитывая спровоцировать его на активные действия, Николай отправляется в отдаленную деревню к своему товарищу — начальнику приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками. Ему предстоит противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить судьбу пропавших при загадочных обстоятельствах предшественников.