1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странный магический круг, скрытый в лесной чаще.
На следующий день к их дому приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями этих мест. Он рассказывает о старинных верованиях, магических ритуалах и тайнах, веками хранимых жителями валлийских деревень.
